J-REITは実際の不動産投資に比べ、
・少ない資金で投資できる
・複数の不動産に分散投資が可能
・運用は専門家が行うため手間がかからない
・いつでも売買可能
など、多くの利点を持っています。
でも、もうひとつ、個人で行う実際の不動産投資とは大きく異なる点があります。
投資対象となる不動産の規模が違います。
J-REITに投資することにより、個人では絶対にできないような、超高層ビルやリゾートホテル、巨大商業施設などにも投資することができます。
J-REITに投資すればこれらの不動産のオーナーの１人になれるということです。
50階以上あるビルを指さして、「これは俺のビルなんだ！」なんて言えるかもしれません。
J-REITが投資している超高層ビルやリゾートホテル、巨大商業施設などを調べてみました。
②東京ディズニーランドやUSJのオフィシャルホテルも
③日本有数の巨大ショッピングモールにも投資している
④日本の物流システムを支える１人になれる
J-REITが投資する超高層ビル
超高層ビルとはどの程度の高さのビルのことか知っていますか？
実は明確な定義は無いようです。
1968年に誕生した「霞ヶ関ビルディング」（高さ147ｍ、地上36階）が日本で第一号の超高層建築物と呼ばれています。
そのため、概ね100ｍ以上のビルを超高層ビルと呼んでいるそうです。
では、J-REITはどんな超高層ビルに投資しているのでしょうか。
超高層ビルといえば新宿副都心にあるビル群をイメージする方も多いと思います。
J-REITが保有している新宿の超高層ビルは次の通りです。（高さ200ｍ以上）
| 新宿の超高層ビル | 地上階 | 高さ | 証券コード | 投資しているJ-REIT |
|---|---|---|---|---|
| 東京オペラシティビル | 54階 | 234ｍ | 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 |
| 新宿三井住友ビルディング | 55階 | 225ｍ | 8951 | 日本ビルファンド投資法人 |
| 新宿センタービル | 55階 | 223ｍ | 8955 | 日本プライムリアリティ投資法人 |
| 新宿野村ビル | 50階 | 210ｍ | 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 |
日本を代表する超高層ビルですね。
でも、J-REITが投資するビルの中には、もっと高い超高層ビルもあります。
森ヒルズタワー投資法人が保有する次の２つのビルです。
| 超高層ビル | 地上階 | 高さ | 証券コード | 投資しているJ-REIT |
|---|---|---|---|---|
| 虎ノ門ヒルズ森タワー | 52階 | 247ｍ | 3234 | 森ヒルズタワー投資法人 |
| 六本木ヒルズ森タワー | 54階 | 238ｍ | 3234 | 森ヒルズタワー投資法人 |
対象のJ-REITを購入すれば、これらの超高層ビルのオーナーの１人になれます。
夢のある話ですよね。
J-REITの投資方法はビル全体を所有するだけでなく、区分所有や信託受益権を保有している場合を含みます。
J-REITが投資するリゾートホテル
日本最大級のリゾート施設と言えば、「東京ディズニーランド」が上げられると思います。
J-REITは「東京ディズニーランド」のオフィシャルホテルにも投資しています。
投資しているオフィシャルホテルは次の３つです。
| リゾートホテル | 証券コード | 投資しているJ-REIT |
|---|---|---|
| シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 8963 | インヴィンシブル投資法人 |
| ヒルトン東京ベイ | 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 |
| 東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート | 8954 | オリックス不動産投資法人 |
なお、インヴィンシブル投資法人は、1口以上保有しているとシェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルに投資主優待価格で宿泊できます。
また、J-REITは「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」のオフィシャルホテルにも投資しています。
| リゾートホテル | 証券コード | 投資しているJ-REIT |
|---|---|---|
| ホテル ユニバーサル ポート | 8954 | オリックス不動産投資法人 |
リゾート施設に遊びに行き「今日は私のホテルに泊まろう！」なんて言ってみたいものですね。
J-REITの投資方法は信託受益権や優先出資証券(持ち分比率100％以外を含む）となっています。
J-REITが投資する巨大商業施設
大型のショッピングモールとしてはイオンが有名です。
もちろん、J-REITはイオンのショッピングモールにも投資していますが、もっと大きな商業施設にも投資しています。
日本の巨大ショッピングモールでJ-REITが投資しているのは次の4つです。
| 巨大ショッピングモール | 証券コード | 投資しているJ-REIT |
|---|---|---|
| イオンレイクタウン（mori、kaze) | 3292 | イオンリート投資法人 |
| イオンスタイル品川シーサイド | 8964 | フロンティア不動産投資法人 |
| mozo ワンダーシティ | 8953 | 日本都市ファンド投資法人 |
| 阪急西宮ガーデンズ | 8977 | 阪急阪神リート投資法人 |
ここまで来ると、もう、不動産投資というより、公共施設やインフラ設備への投資に近い感じがします。
J-REITの投資方法は信託受益権（持ち分比率100%以外を含む）となっています。
J-REITが投資する超大型物流施設
J-REITが投資する主要セクター（業種）に物流施設があります。
物流施設といっても近くにあるような倉庫だけではありません。
超大型の先進物流施設に投資しています。
超大型の先進物流施設とは、２階以上のフロアに直接トラックの乗り入れができるランプウェイがあったり、施設内にカフェやラウンジなどを備える施設です。
J-REITが投資する総床面積が200,000㎡を超える物流施設は次の通りです。
| 超大型の先進物流施設 | 延べ床面積(㎡) | 証券コード | 投資しているJ-REIT |
|---|---|---|---|
| ロジポート川崎ベイ | 289,165 | 3466 | ラサールロジポート投資法人 |
| ロジポート尼崎 | 259,005 | 3466 | ラサールロジポート投資法人 |
| MFLP茨木 | 230,435 | 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 |
| MFLP日野 | 205,200 | 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 |
| ロジポート相模原 | 200,253 | 3481 | 三菱地所物流リート投資法人 |
これらの投資先は日本の物流システムを支える施設と言って良いのではないでしょうか。
J-REITを通して、これらの物流施設に投資することは、日本の物流システムを支えている一人になると言えますね。
J-REITの投資方法は所有権だけで無く、信託受益権（持ち分100％以外を含む）も含みます。
J-REITって凄いですよね。
利回りを追うのも良いですが、大型不動産のオーナーになると言う見方で投資するのも良いかもしれません。
以上、参考になれば幸いです。
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