MSCIやFTSEが算出するグローバル株価指数は多くの投資信託やETF等で採用されています。
これらの指数に採用された株式には、投資信託やETFを通して世界中の投資家が購入することになります。
指数に採用されるってすごいですよね。
実はMSCIのグローバル株価指数にはJ-REITの銘柄がいくつか採用されています。
FTSEのグローバル株価指数も2020年からJ-REITを採用しました。
2020年9月から2021年6月までに順次組み入れられています。
組み入れ完了後も投資信託やETFを通して世界中から投資されますので、J-REITの大きな下支えになります。
2017年よりJ-REITに投資している筆者が、MSCIやFTSCのグローバル株価指数に採用されているJ-REITを調べてみました。
- MSCIやFTSEは世界的な株価指数
- 全世界株式にはJ-REITが含まれている
- MSCIの採用J-REITは8銘柄
- FTSEの採用予定J-REITは49銘柄
MSCIやFTSCのグローバル株価指数とは
MSCIやFTSCのグローバル株価指数とはどんなものでしょうか。
代表的な指数とその概要、採用している投資信託やETFを紹介します。
MSCIのグローバル株価指数
MSCIはアメリカに本拠を置く金融サービス企業です。
「MSCIオールカントリーワールドインデックス」というグローバル株価指数を提供しています。
この株価指数は先進国や新興国など約50か国の大型株と中型株を対象とする指数であり、世界の株式時価総額の約85％をカバーします。
人気の投資信託である「eMAXIS slim全世界株式（オールカントリー）」はこの株価指数を採用しています。
また、この指数を採用している米国ETFの「iシェアーズ MSCI ACWI ETF(ACWI)」の資産規模は約1.6兆円もあります。
FTSEのグローバル株価指数
FTSEはイギリスに拠点を置く金融サービス企業です。
「FTSE グローバルオールキャップインデックス」というグローバル株価指数を提供しています。
この株価指数は先進国や新興国など約50か国の大型株から小型株までを対象とする指数であり、世界の株式時価総額の98％以上をカバーします。
投資信託では
- SBI全世界株式インデックスファンド
- 楽天全世界株式インデックスファンド
でこの株価指数を採用しています。
また、この指数を採用している米国ETFの「バンガードトータルワールドストックETF（VT）」は、資産総額が2兆円もあります。
MSCIのJ-REIT採用銘柄
MSCIやFTSEのグローバル株価指数を採用している投資信託やETFは資産規模がとても大きいことがわかりました。
では、どんなJ-REIT銘柄が採用されているのでしょうか。
MSCIオールカントリーワールドインデックスが採用しているJ-REITは次の通りです。
| 証券ｺｰﾄﾞ | J-REIT | 備考 |
|---|---|---|
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | |
| 8953 | 日本都市ファンド投資法人 | |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 | |
| 2020年11月に除外 | ||
| 2021年11月に除外 | ||
| 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | |
| 3281 | GLP投資法人 | |
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | |
| 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 |
引用元：一般社団法人不動産証券化協会 ARESマンスリーレポート（2020年6月）（リンク）
全8銘柄が採用されています。
J-REITの時価総額が大きい順に上から８銘柄という感じですね。
FTSEのJ-REIT採用予定銘柄
FTSEグローバルオールキャップインデックスは小型株も対象とする指数のためJ-REITの採用銘柄も多くなっています。
採用が想定されている銘柄は以下の49銘柄です。
| 証券ｺｰﾄﾞ | J-REIT |
|---|---|
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 |
| 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 |
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 |
| 8953 | 日本都市ファンド投資法人 |
| 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 |
| 8984 | 大和ハウスリート投資法人 |
| 3281 | GLP投資法人 |
| 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 |
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 |
| 8976 | 大和証券オフィス投資法人 |
| 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 |
| 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 |
| 8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 |
| 8963 | インヴィシブル投資法人 |
| 3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 |
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 |
| 3292 | イオンリート投資法人 |
| 3295 | ヒューリックリート投資法人 |
| 8961 | 森トラスト総合リート投資法人 |
| 8964 | フロンティア不動産投資法人 |
| 3249 | 産業ファンド投資法人 |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 |
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 |
| 3296 | 日本リート投資法人 |
| 8956 | NTT都市開発リート投資法人 |
| 8957 | 東急リアルエステート投資法人 |
| 3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 |
| 3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 |
| 8975 | いちごオフィスリート投資法人 |
| 8968 | 福岡リート投資法人 |
| 3466 | ラサールロジポート投資法人 |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 |
| 3453 | ケネディクス商業リート投資法人 |
| 8966 | 平和不動産リート投資法人 |
| 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 |
| 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 |
| 8977 | 阪急阪神リート投資法人 |
| 3476 | 投資法人みらい |
| 3478 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 |
| 3481 | 三菱地所物流リート投資法人 |
| 3290 | Oneリート投資法人 |
| 3468 | スターアジア不動産投資法人 |
| 3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 |
| 8979 | スターツプロシード投資法人 |
引用元：FTSE Russell J-REITs FAQ,v1.3,October 2020（リンク）
J-REITは全61銘柄ですので、8割のJ-REITが採用されている計算になります。
MSCIに採用されている銘柄は全て含まれていますね。
まとめ
MSCIやFTSEのグローバル指数に採用されているJ-REIT銘柄を紹介しました。
- MSCIやFTSEのグローバル指数に採用されている
- 全世界株式の投資信託やETFにも含まれている
- MSCIのJ-REIT採用は8銘柄
- FTSEのJ-REIT採用予定は49銘柄
MSCIやFTSEのグローバル指数を採用しているETFの資産規模は数兆円以上にのぼります。
採用銘柄は、世界中から投資されているということになりますね。
J-REITに投資する場合は、MSCIやFTSEの採用銘柄から選んでみるのも良いかもしれません。
以上、参考になれば幸いです。
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