株、投資資産の運用実績 | ひろにの投資計画

株、投資信託の運用実績

のどかな牧場

私は悠々自適なセカンドライフを送るために資産運用を行っています。

目標は年120万円の資産収入(不労収入)を得ることです。

ひろに
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皆さんはどのような目標で資産運用を行っていますか?

目標は人それぞれですよね。

目的や投資期間、投入できる資金の状況によっても違ってきます。

私は2014年から投資を始め、2020年に目標とする資産配分(アセットアロケーション)を決めました。

投資の勉強をして、ブログで発信しながら、資産運用を続けています。

私の投資資産の運用実績を紹介します。

(2021年9月30日時点)

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投資資産の時価総額と資産配分

投資資産の時価総額と資産配分(アセットアロケーション)の状況は次の通りです。

投資資産の時価総額

投資資産の時価総額推移
  • 2020年 12月末:11,010,430円
  • 2021年 3月末:13,757,733円
  • 2021年 6月末:14,926,382円
  • 2021年 9月末:15,757,517円

目標の資産額は2,400万円程度です。

2021年9月末時点の進捗率は約66%となります。

将来、この資産の配当や分配金、投資信託の切り崩しにより資産額の5%の不労収入(年間120万円)を得る予定です。

資産配分(アセットアロケーション)の状況

アロケーション 2021年3月末
アロケーション 2021年6月末
アロケーションの目標

私は投資する資産クラスは次の3つです。

  • 外国株(インデックスファンド)
  • 日本株(高配当株)
  • J-REIT、インフラファンド

現在は、外国株インデックスファンドの積み立てを重点的に行い、資産配分を調整しています。

私の資産配分(アセットアロケーション)の考え方については、こちらを参照願います。
【投資方針】目標とする資産配分(アセットアロケーション)を考える

外国株のポートフォリオ

外国株インデックスファンド時価総額

2020年から外国株に投資を始めました。

メインの投資先は米国株S&P500のインデックスファンド(投資信託)です。

目標額は1,200万円ですので、2021年9月末時点の進捗率は約42%です。

また、2021年4月より、複数の外国株インデックスファンドに少額投資を始めています。

全世界や先進国、新興国などのインデックスファンドについて、投資した結果を比較していますので、興味のある方は関連記事を読んでみてください。

私の外国株インデックスファンドのポートフォリオは次の通りです。

インデックスファンド時価総額関連記事
【米国株S&P500】
・eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
・SBI・V・S&P500インデックスファンド
約506万円米国株S&P500の比較記事はこちら
【全世界株式】
・eMAXIS slim(オールカントリー)
・eMAXIS slim(除く日本)
・eMAXIS slim(3地域均等)
・ニッセイ(GDP型バスケット)
・SBI全世界株式
約3万円全世界株式ファンドの比較記事はこちら
【先進国株式】
・eMAXIS slim(先進国株式)
・たわら(先進国株式)
・ニッセイ(外国株式)
・SBI先進国株式
約2.4万円先進国株式ファンドの比較記事はこちら
【新興国株式】
・eMAXIS slim(新興国)
・SBI新興国株式
約1.2万円新興国株式ファンドの比較記事はこちら
【その他】
・eMAXIS slim(TOPIX)
(先進国株式・新興国株式と組み合わせて
 全世界株式と比較するために投資)
約0.6万円全世界株式と日本、先進国、新興国ファンド
を組み合わせた場合の比較記事はこちら

日本株、J-REIT、インフラファンドのポートフォリオ

(2021年9月末時点)

日本株、J-REIT、インフラファンドからの配当金(分配金)の推移です。

目標は年60万円の配当収入を得ることですので、2020年の実績で進捗率は約75%です。

現在は、アセットアロケーションを調整しているため、投入資金のほとんどを外国株インデックスファンドに投資しています。

ですので、配当金収入はしばらく横ばいが続く予定です。

投資先のポートフォリは次の通りです。

インフラファンドのポートフォリオ

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J-REITのポートフォリオ

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日本株のポートフォリオ

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今後の予定

現在は、重点的に米国株S&P500インデックスファンドに投資しています。

インフラファンド、J-REIT、日本株については、割安なタイミングが来たら拾っていきたいと考えています。

これからも楽しみながら投資を行い、目標に向けて資産を増やしていければと思います。

投資に関する実践結果や情報などをブログで発信していきますので、今後ともよろしくお願いします。

以上、参考になれば幸いです。