【2021年6月】株・投資信託の運用実績をブログで公開 | ひろにの投資計画

【2021年6月】株・投資信託の運用実績をブログで公開

のどかな牧場運用実績

私は悠々自適なセカンドライフを夢見て資産運用を行っています。

目的は生活費と別に年120万円の資産収入(不労収入)を得ることです。

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皆さんはどのような資産運用を行っていますか?

資産運用方法は人それぞれですよね。

目的や資金状況によっても違ってきます。

私は、年間100万円程度の資金投入でこの資産を運用しています。

2014年から投資を始め、2020年に資産配分(アセットアロケーション)を決めました。

投資の勉強をして、ブログで発信しながら、資産運用を続けています。

2021年6月30日時点の私の投資資産の運用実績を紹介します。

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投資資産の時価総額とアセットアロケーション

投資資産の時価総額は次の通り推移しています。

  • 2020年 12月末:11,010,430円
  • 2021年 3月末:13,757,733円
  • 2021年 6月末:14,926,382円 

目標は2,400万円程度になりますので、進捗率は約62%となります。

私は3つの資産クラスに投資しています。

  • 外国株(インデックスファンド)
  • 日本株(高配当株)
  • J-REIT/インフラファンド

資産配分(アセットアロケーション)の目標と2021年6月末の状況は次の通りです。

投資資産アセットアロケーション目標
投資資産アセットアロケーション(2021年6月末)

外国株の割合が少なく、目標のアセットアロケーションには遠い状況ですね。

外国株インデックスファンドの積み立て投資を続けて、資産配分を調整していきたいと思います。

目標の資産配分(アセットアロケーション)の考え方については、こちらを参照願います。
【投資方針】目標とする資産配分(アセットアロケーション)を考える

外国株(インデックスファンド)の資産運用状況

外国株はインデックスファンド(投資信託)に投資しています。

目標額は1,200万円ですので、進捗率は約37%です。

メインの投資先は米国株S&P500のインデックスファンドですが、2021年4月より、5種類の全世界株式インデックスファンドなどに少額投資を始めました。

全世界株式などのインデックスファンドは、外国株資産の中の1%以下ですのでほとんど影響はありません。

1年程度投資を行い、どの全世界株式インデックスファンドが良いかを検証したいと考えています。

外国株の投資先ポートフォリオは次の通りです。

インデックスファンド資産比率関連記事
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)49.5%SBI・V・S&P500とeMAXIS slimの投資比較
SBI・V・S&P500インデックスファンド49.5%S&P500インデックスの投資方法を比較
全世界株式インデックスファンド
・eMAXIS slim(オールカントリー)
・eMAXIS slim(除く日本)
・eMAXIS slim(3地域均等)
・ニッセイ(GDP型バスケット)
・SBI全世界株式
1%以下5つの全世界株式ファンドの投資比較
その他インデックスファンド
・eMAXIS slim(TOPIX)
・eMAXIS slim(先進国株式)
・eMAXIS slim(新興国)
・たわら(先進国株式)
・ニッセイ(外国株式)
・SBI新興国株式
・SBI先進国株式
1%以下複数の組み合わせで全世界株式ファンドを作る

日本株、J-REIT、インフラファンドの資産運用状況

(2021年6月末時点)

日本株、J-REIT、インフラファンドからの配当金(分配金)の推移です。

基本的に高配当株投資を行っています。

目標は年60万円の配当収入を得ることですので、2020年の実績で進捗率は約75%です。

現在は、アセットアロケーションを調整しているため、投入資金のほとんどを外国株インデックスファンドに投資しています。

ですので、配当金収入はしばらく横ばいが続く予定です。

投資先のポートフォリは次の通りです。

インフラファンドのポートフォリオ

コード銘柄保有数関連記事
9281タカラレーベン・インフラ投資法人     4口
9283日本再生可能エネルギーインフラ投資法人6口リンク
9284カナディアン・ソーラー・インフラ投資法⼈10口リンク
9286エネクス・インフラ投資法人4口リンク

J-REITのポートフォリオ

コード銘柄保有数関連記事
3298インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人2口
3451トーセイ・リート投資法人2口
3462野村不動産マスターファンド投資法人2口リンク
3468スターアジア不動産投資法人13口リンク
3470マリモ地方創生リート投資法人2口リンク
3476投資法人みらい8口リンク
3492タカラレーベン不動産投資法人6口リンク
8963インヴィンシブル投資法人14口リンク

日本株のポートフォリオ

コード銘柄保有数関連記事
2914JT                    200株
8058三菱商事100株
8267イオン100株リンク
8306三菱UFJフィナンシャル・グループ100株
8316三井住友フィナンシャルグループ100株
8591オリックス200株
8593三菱HCキャピタル300株
8630SOMPOホールディングス100株
8750第一生命ホールディングス100株
9432日本電信電話(NTT)400株リンク
9433KDDI100株リンク

今後の予定

現在は、重点的に米国株S&P500インデックスファンドに投資しています。

インフラファンド、J-REIT、日本株については、割安なタイミングが来たら拾っていきたいと考えています。

これからも楽しみながら投資を行い、目標に向けて資産を増やしていければと思います。

投資に関する実践結果や情報などをブログで発信していきますので、今後ともよろしくお願いします。

以上、参考になれば幸いです。

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